به گزارش تحریریه، داده ها و روندهای بازار حاکی از آن است که مدل‌های تحلیلی و الگوریتم های سنتی دیگر قادر به پیش بینی بازار جهانی فلزات گرانبها نیستند؛ چرا که بازیگران و ظرفیت های عرضه و تقاضای این بازارها دچار تغییرات ساختاری شده اند، در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۰۸۶ تن از تقاضای طلا توسط بانک های مرکزی برای حفظ ذخایر صورت گرفت و ۳۲۶ تن طلا در فنآوری جدید مصرف شد که فقط ۴۸ تن آن در گوشی های تلفن همراه بود.

رشد مصارف نقره در انرژی های نو و سرور دیتاسنترهای هوش مصنوعی به مراتب از طلا پیشی گرفته است، بطوریکه در اوایل سال ۲۰۲۵ که پیش بینی می‌شد تا پایان سال ارزش نقره به ۳۵ تا ۴۰ دلار در هر اونس برسد اما اکنون به حدود ۸۰ دلار رسیده است.

بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی، هر پنل خورشیدی به حدود ۲۰۰ گرم نقره نیاز دارد و سالانه حدود ۱۴۰ میلیون اونس نقره برای تولید انرژی خورشیدی صرف می‌شود. همچنین این موسسه پیش بینی کرده که اگر تا سال ۲۰۳۰ سالانه ۶۳۰ گیگا بایت ظرفیت جدید نصب شود باید بیش از ۲۰۰ میلیون اونس نقره در این صنعت بکار گرفته شود.

کاربرد دیگر نقره در ساخت خودروهای برقی می‌باشد که در سال ۲۰۲۵ تولید آنها از ۱۰ میلیون به ۲۵ میلیون دستگاه افزایش یافته است؛ برای هر خودرو برقی بین ۲۵ تا ۵۰ گرم نقره بکار می‌رود.

همچنین نقره یکی از فلزات مورد نیاز سرورهای دیتاسنترهای هوش مصنوعی می‌باشد که مصرف آنها در این حوزه، روز به روز در حال افزایش است.

مصرف فزاینده و رشد تقاضای این فلز در حالیست که بازار عرضه از کشش لازم برای پاسخگویی به تقاضا برخوردار نیست و بهره برداری از یک معدن نقره به ۷ تا ۱۰ سال زمان نیاز دارد.

اگر چه وضعیت عرضه و تقاضا در بازار مس تا حدودی نسبت به طلا و نقره چالش کمتری دارد اما تقاضا برای این فلز نیز با رشد تکنولوژی‌های نوین به صورت فزاینده در حال افزایش است. هر دستگاه خودرو برقی بین ۸۰ تا ۸۵ کیلوگرم مس نیاز دارد. دیتا سنترهای هوش مصنوعی که امروزه ۱.۵ درصد برق جهان را مصرف می کنند و پیش بینی شده است تا سال ۲۰۳۰ مصرف برق آنها به دو برابر افزایش یابد، مصرف مس این صنعت سالانه به ۵۰۰ هزار تن خواهد رسید. البته محاسبات نشان می دهد که مس بکار رفته در ساخت این دیتا سنترها تنها نیم درصد بهای تمام شده ساخت آنهاست، بدین معنی که افزایش چند برابری قیمت مس تاثیر چندانی در توقف پروژه های این صنعت نخواهد داشت.

تولید مس در سال ۲۰۲۵ تنها ۱.۳ درصد افزایش یافت و برای سال ۲۰۲۶ هم پیش بینی شده است که تا ۲.۳ درصد رشد کند. بازار مس که در سال ۲۰۲۵ با ۱۷۸ هزار تن مازاد عرضه روبرو بود، در سال ۲۰۲۶ برآورد شده است که با ۱۵۰ هزار تن کسری مواجه خواهد شد.

نگرانی از روند تولید و کمبود عرضه این فلز در گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی نیز دیده می شود. این آژانس پیش بینی کرد که تا سال ۲۰۳۵ این صنعت با کسری ۳۰ درصدی مواجه شود و برای رفع این کسری به ۸ میلیون تن ظرفیت جدید تولید و ۲۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است.

پایان/.